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Traiga a los jugadores: ¿Quién gana en Open Banking?

 


Es justo decir que el ruido actual en torno a la banca abierta es casi ensordecedor. Constantemente escuchamos sobre el potencial de este nuevo mercado, impulsado por las API, para cambiar los servicios financieros aumentando las opciones de los consumidores, aplastando a los bancos establecidos o haciendo un barril de efectivo para una startup genial.

Sin embargo, Open Banking es más que una hipérbole. Las oportunidades y desafíos, tanto para los bancos establecidos como para las “fintechs”, ofrecen un medio para remodelar un modelo operativo que ha caracterizado a la banca durante muchos años. Igualmente, existen otras razones para ingresar al mercado, como la coerción legal o regulatoria que resultará en que las entidades reguladas financieramente, naturalmente cautelosas, se vean obligadas a convertirse en proveedores de API con interfaces “abiertas” que necesitan ser administradas, mantenidas y protegidas.

En la cúspide de esta revolución, por lo tanto, tenemos un mercado en evolución que está moldeado por la regulación y las fuerzas del mercado. La reacción a ambos es definir cómo los protagonistas están forjando una identidad de Open Banking y los comportamientos que la acompañan.

En esta publicación, caracterizamos a los jugadores en el mercado de la Banca Abierta con 3 niveles de acción: Cumplir primero , Proteccionista y Abrir primero . Al tener una mejor visión de por qué los proveedores están en el mercado y qué esperan obtener, tendremos una idea de cómo podría evolucionar en el futuro, especialmente en vista del hecho de que el estado futuro es uno en el que todos bank será un proveedor de API . El simple hecho de ser un proveedor de API en este mercado no será suficiente para garantizar una ventaja competitiva.

Lo que realmente significa Open Banking

La banca abierta es, ante todo, un medio para aumentar las opciones de los consumidores en los servicios financieros a través de la regulación. Es posible que haya pensado que la frase "Open Banking" significa "abierto a todos", un día de campo para los geeks que han anhelado tener una API para completar su hoja de cálculo de presupuestos de Warhammer sin tener que descargar archivos CSV de la banca en línea. Dejando de lado las bromas, lo que realmente significa en su forma actual está bastante lejos de ese ideal. “Abierto” en este contexto es “ abierto (a través de una API abierta) a las entidades reguladas ” según lo definido por una legislación como PSD2 o la Orden CMA . Estas regulaciones decretan nuevos roles en los servicios financieros, que se pueden resumir en el término proveedor de terceros (TPP).

Dado este contexto, Open Banking implica el uso de API, sin embargo, ofrece a los clientes bancarios más que opciones completas . Más opciones significa que nosotros, como clientes, podemos trabajar con una variedad de empresas diferentes que pueden ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades bancarias. En el caso de nuestro geek antes mencionado, deberá trabajar con un TPP para ayudarlo a agregar los datos a través de API para su hoja de cálculo. Algunas de estas empresas serán las organizaciones que ya conocemos como nuestros proveedores de cuentas. Otras serán nuevas empresas que ofrecerán productos para hacernos la vida más fácil. Estas organizaciones se pueden caracterizar de tres formas diferentes:

  • Proveedores que cumplen primero
  • Proteccionistas
  • Proveedores abiertos primero

Proveedores que cumplen primero

Si bien los plazos reglamentarios como PSD2 se han acercado durante varios años, muchas grandes organizaciones bancarias aún luchan por cumplir con sus obligaciones. Los proveedores de cumplimiento primero son las instituciones financieras que se ven obligadas a cumplir con estas regulaciones para abrir cuentas de clientes a los TPP.

La banca como industria ha tenido históricamente incursiones limitadas en la economía API, con una reticencia impulsada por su cultura corporativa de aversión al riesgo e impulsada por proyectos que caracteriza a tantos grandes bancos. Sus iniciativas relacionadas con API han sido en gran medida fragmentadas, con poco impulso cohesivo hacia la entrega de API y participación limitada o patrocinio por parte de la alta dirección para que ser un proveedor de API sea un éxito.

Esta cultura, que tiende a dar como resultado la entrega de lo mínimo a través de API abiertas, significa que estas organizaciones ya se están poniendo al día tanto en sus mecanismos de entrega de API como en la economía de API en general. El primer y más importante objetivo para los proveedores de cumplimiento es cumplir con los plazos reglamentarios y evitar multas, sanciones o mala prensa. Una nota al margen interesante que apoya da peso a este argumento es un informe realizado por Paysafe. En Open Banking y PSD2: Una hoja de ruta confusa hacia la innovación , citan los estancamientos actuales en el panorama y el hecho de que los bancos “… han tenido un enfoque mixto para PSD2. La mayoría lo ha tratado como un ejercicio de cumplimiento mínimo en lugar de buscar resultados dirigidos por el cliente ".

No es difícil encontrar ejemplos de estas organizaciones. Algunas cualidades de los proveedores de cumplimiento primero incluyen:

  • No comercialice su API.
  • Tener un portal estándar o sin un portal para desarrolladores.
  • En Europa, solo ofrecemos API que facilitan el acceso a las funciones principales de PSD2 (Proveedor de servicios de información de cuentas o Proveedor de servicios de inicio de pago).

Sin embargo, a pesar de su falso comienzo como proveedor de API, muchas de estas organizaciones también se encuentran en una posición única, ya que son directamente responsables o tienen una influencia significativa en la configuración del mercado. Por ejemplo, la Orden CMA en el Reino Unido hizo que las 9 instituciones bancarias más grandes fueran directamente responsables de la redacción de los estándares de Open Banking. Los operadores tradicionales más grandes, por lo tanto, tienen una gran influencia en la dirección del mercado.

Lea también: Open Banking amplifica la necesidad de API impulsadas por definiciones

Proteccionistas

Los proteccionistas dan un paso adelante con respecto a los proveedores de Comply-first al intentar apoderarse de una porción del pastel mientras cumplen con sus compromisos regulatorios. Sin embargo, sus motivaciones generalmente no se inclinan hacia la apertura per se : su objetivo es proteger lo que ya tienen al atraer a su base de clientes existente. De esta forma, los proteccionistas a menudo asumen el papel de TPP, probando efectivamente sus propias API mientras aprovechan la disponibilidad de sus competidores.

En el Reino Unido se pueden encontrar ejemplos de proteccionistas en el mercado. Barclays lanzó una función de agregación en su aplicación móvil, mientras que HSBC presentó Connected Money en mayo de 2018. La premisa de ambos es simple: ofrecer funciones de agregación de cuentas a los clientes existentes a través de su proveedor bancario existente, y al hacerlo, quitar algo de la presión del cliente. demandas de "juguetes nuevos y brillantes".

El proveedor proteccionista, por lo tanto, ofrece lo suficiente de Open Banking, sumergiendo un dedo del pie en el agua de manera segura y con aversión al riesgo mientras cumple con sus compromisos regulatorios. También pueden influir en las percepciones de sus clientes sobre la banca abierta al asociar su primera experiencia de las herramientas y tecnologías que la proporcionan con algo que ofrece su banco existente. Esta percepción en un mercado naciente podría resultar muy beneficiosa para los proteccionistas.

Relacionado: La promesa de la banca abierta: un estudio de caso de Nordea

Proveedores abiertos primero

Están, por supuesto, los jugadores para los que Open Banking es la razón por la que se levantan por la mañana. Los proveedores de Open-first son los consumidores y proveedores de API que están a la vanguardia de Open Banking, que buscan aprovechar o explotar oportunidades en el nuevo mercado. La mayoría de los protagonistas abiertos primero llevan la etiqueta "FinTech", pero eso no quiere decir que tengan que hacerlo. Están los nuevos chicos en el bloque, como Starling Bank , que están abriendo portales de desarrolladores para estar a la vanguardia de Open Banking como proveedor de servicios bancarios . Los bancos establecidos como Nordea también están dando el paso en este mercado, con o sin los principales envoltorios de estándares como UK Open Banking o Berlin Group Standards .

Por supuesto, los consumidores de las API, los proveedores de servicios de inicio de pago e información de cuenta (AISP / PISP) ​​consagrados en la regulación PSD2, son la gran noticia, ya que interactúan directamente con seres humanos reales. Los agregadores como Yolt , que fue el primer AISP en conectarse a las API de CMA en el Reino Unido, están haciendo olas en el mercado. Asimismo, Zopa está reforzando su oferta mediante el uso de datos de Open Banking para ayudar a los consumidores a demostrar sus ingresos cuando solicitan un préstamo.

Ya sea un consumidor o proveedor de API, los proveedores de Open-first tienen algunos desafíos difíciles en el mercado:

  • Como consumidores de API de Open Banking, necesitan ofrecer productos que sean tan buenos que se conviertan en sinónimo de innovación en el espacio bancario y ofrezcan una alternativa creíble y conveniente para los clientes a su banco actual . También están, hasta cierto punto, a merced de los proveedores de Comply-first, ya que dependen de la disponibilidad de sus API.
  • Los proveedores de API necesitan ofrecer API que les permitan diferenciar su conjunto de productos y hacerlos atractivos para los consumidores. Es más que cumplir con el mínimo reglamentario; está agregando valor al ofrecer características que impulsan la innovación para los consumidores.

Dado el tamaño del desafío, no sorprende que los protagonistas de Open-first se estén fusionando en organizaciones como FDATA , para darles una mayor influencia contra los titulares.

Trazando la oportunidad

Mirando a los jugadores, el diagrama a continuación muestra dónde se encuentran en el estado actual del mercado en términos tanto de su influencia como de la oportunidad disponible para ellos:

Lo ideal en este diagrama (sin intentar parecerse demasiado a Gartner) es estar en el cuadrante superior derecho, es decir influyente y con muchas oportunidades . En este contexto:

  • Los proveedores de Comply-first necesitarán ampliar sus ofertas iniciales para traer al mercado nuevos productos y servicios de Open Banking impulsados ​​por API para agregar competitividad a sus ofertas. Al hacerlo, deben buscar aprovechar las cualidades de sus organizaciones que los hacen exitosos, por ejemplo, la enorme cantidad de garantías que poseen o su capacidad para adquirir o compensar una variedad de monedas.
  • Los proteccionistas deberán aprovechar su posición como proveedor de TPP y API para diferenciar sus servicios ofreciéndolos fuera de su base de clientes existente; tener una cuenta corriente no debería ser el único criterio para ingresar. Estas organizaciones también están en una posición única debido a su rol de duelo como proveedor de TPP y API.
  • Los proveedores de Open-first deben seguir haciendo lo que mejor saben hacer: innovar, moverse rápidamente y ofrecer excelentes productos que deleiten a sus clientes y mejoren su reputación. Al producir aplicaciones y experiencias increíbles, se convierten en sinónimo de lo bueno de Open Banking.

Pensamientos finales

Open Banking todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que el mercado alcance un estado cercano a la madurez y podamos elegir un ganador. En su forma actual, con múltiples estándares técnicos en desarrollo y APIs entrando en el mercado todo el tiempo, es difícil ver exactamente cómo se desarrollará. La actividad clave para muchos ha sido el cumplimiento normativo. Cuando se hace esto y todos los bancos se convierten en proveedores de API, ¿qué sucede a continuación?

El escenario más probable es que los jugadores cumplan primero y los proteccionistas se den cuenta de cuán grande es realmente la oportunidad. Al proporcionar API, ya han comenzado la transición para convertirse en proveedores de servicios bancarios. Si aceptan eso como su razón de ser y aceptan que las API se pueden utilizar como un medio para cumplir con sus fortalezas, los desarrollos en la próxima fase de Open Banking podrían ser positivamente sísmicos.

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