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Las mayores OPI de tecnología de 2021

 


El año calendario 2020 será recordado durante mucho tiempo como un annus horribilis para la mayoría, excepto para un puñado de empresas de tecnología que cosecharon las recompensas de un cambio global al trabajo remoto con ofertas públicas iniciales (OPI) exitosas.

Solo las empresas estadounidenses recaudaron un récord de $ 435 mil millones en ventas de acciones en 2020, y más de una cuarta parte de esa cifra provino de las OPI, superando con creces la marca de 2014 de $ 279 mil millones, según datos compilados por Bloomberg . La gran mayoría de esos nuevos listados se definieron a sí mismos como empresas de tecnología.

Las empresas de software basadas en la nube como Zoom, Snowflake, Asana, Airbnb y Palantir se desempeñaron particularmente bien y continúan viendo florecer el precio de sus acciones a medida que el trabajo remoto y el comercio electrónico continúan siendo la norma para muchos en 2021.

Aquí están las OPI de tecnología más grandes del año hasta ahora.

Coinbase

Coinbase, la compañía detrás del popular intercambio de criptomonedas, flotó en el Nasdaq el 14 de abril, y las acciones subieron hasta un 71% en el debut, por encima de su precio de referencia de 250 dólares. La acción cerró su primer día en $ 328.28, valorando a la compañía en $ 85.8 mil millones; eso es más del doble de la capitalización de mercado del gigante minero suizo Glencore o del banco más antiguo de Estados Unidos, BNY Mellon.

Coinbase optó por una cotización directa en lugar de una oferta pública inicial tradicional, donde no se crean nuevas acciones y no hay suscriptores involucrados; esa ruta ha demostrado ser popular en el pasado con empresas de tecnología como Spotify, Slack y Palantir.

Con sede en San Francisco, Coinbase tiene 6 millones de usuarios activos mensuales que comercian con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en su plataforma. La compañía obtuvo titulares en 2020 cuando el CEO Brian Armstrong publicó una  controvertida publicación de blog que prohíbe a los empleados discutir o involucrarse con causas sociales o políticas. Esta semana, se convirtió en uno de los empresarios más ricos de Estados Unidos.

Coinbase obtuvo $ 1.3 mil millones en ingresos en su último año financiero, en comparación con los $ 534 millones del año anterior, obteniendo una ganancia de $ 322 millones en 2020 después de perder $ 30 millones en 2019, según un documento presentado ante los reguladores de valores de EE. UU.

DigitalOcean

DigitalOcean tuvo una flotación decepcionante en la Bolsa de Valores de Nueva York  el 24 de marzo, con sus acciones hundiéndose un 9,6% en su primer día. La empresa de nube con sede en Nueva York inicialmente fijó el precio de su oferta pública inicial en $ 47, que estaba en el extremo superior del rango esperado de $ 44 a $ 47. Cerró su primer día en 42,50 dólares por acción, valorando a la empresa en 4.500 millones de dólares.

DigitalOcean promete una plataforma simple para que los desarrolladores de software pongan en marcha rápidamente y alojen aplicaciones en la nube en servidores privados virtuales (VPS); compite con los grandes proveedores de nube como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y otros proveedores de plataforma como servicio como Heroku, una empresa de Salesforce, y proveedores de VPS como Linode.

Al igual que muchas empresas de tecnología en la OPI, DigitalOcean no es rentable, ya que registró una pérdida neta de $ 44 millones sobre ingresos de $ 318 millones en 2020.

Trustpilot

El sitio web de reseñas Trustpilot cotizó en la Bolsa de Valores de Londres el 23 de marzo, donde sus acciones subieron hasta un 11% en su debut, llegando a £ 2.95 por acción, frente a su precio de oferta de £ 2.65 ($ 3.65). Eso pone el valor de la empresa en £ 1.1 mil millones.

La firma danesa recopila reseñas independientes para negocios en línea y contabilizó hasta 120 millones de reseñas a fines de 2020, para todo, desde proveedores de servicios públicos hasta estudios de yoga. Gana dinero vendiendo suscripciones a empresas que desean participar con las opiniones de los consumidores en sus campañas de marketing. Sus ingresos aumentaron un 25% en 2020, alcanzando los $ 102 millones con una pérdida de $ 12,2 millones.

Olo

El fabricante de software para pedidos de alimentos Olo recaudó $ 450 millones en una oferta pública inicial el 17 de marzo. La compañía SaaS con sede en Nueva York vendió 18 millones de acciones a $ 25 cada una, por encima de su rango previo a la OPI de $ 20 a $ 22, valorando la empresa en $ 3.550 millones. .

El software Olo impulsa los programas de lealtad y permite a los restaurantes administrar pedidos y menús, y actualmente cuenta con una variedad de clientes con sede en EE. UU., Incluidos Five Guys, California Pizza Kitchen y The Cheesecake Factory.

Qualtrics

La empresa de software Qualtrics, con sede en Utah, se hizo pública el 28 de enero, solo dos años después de su adquisición por $ 8 mil millones por parte del gigante de software alemán SAP en vísperas de su primera oferta pública inicial planificada en 2018.

Qualtrics inicialmente fijó el precio de su oferta pública inicial en $ 30 por acción, que era el límite superior de su rango esperado, antes de obtener un enorme 52% en su debut en Nasdaq. Cerró en $ 45,50 por acción, valorando la empresa en $ 27,3 mil millones.

Fundada por los hermanos Ryan y Jared Smith junto con su padre y el cuarto cofundador Stuart Orgill, Qualtrics comenzó su vida como un proveedor de software de encuestas en línea  antes de convertirse en una plataforma para grandes empresas como Disney, BMW y Adidas para recopilar una variedad de "datos de experiencia". de empleados y clientes.

A Qualtrics le fue bastante bien como parte de la familia SAP, aumentando los ingresos un 30% en los primeros tres trimestres de 2020 a $ 550 millones. Sin embargo, continuó operando con una pérdida de $ 244 millones, con $ 218 millones de compensación basada en acciones que sesgaron ese número de manera bastante dramática.

SAP mantendrá la propiedad mayoritaria del proveedor después de la OPI, y la firma de capital privado Silver Lake ahora posee un poco más del 4% de las acciones. Ryan Smith se ha alejado un poco del funcionamiento diario de Qualtrics desde que asumió la propiedad mayoritaria del equipo de la NBA, Utah Jazz, el año pasado.

Aún por listar

Otras empresas que se rumorea que están preparando una oferta pública inicial en 2021 incluyen Instacart, ZipRecruiter, Coursera, Bumble, Squarespace y Coinbase.

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