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El componente de mil millones de dólares de Apple sangra la nariz

Los ejecutivos de la empresa dicen que la escasez global de semiconductores afectará al negocio. Entonces, ¿qué podría significar esto para su empresa?


Apple compartió el lado oscuro de la transformación digital durante la pandemia cuando confirmó esta semana que la escasez de componentes afectará su negocio. La señal de socorro se produjo durante la llamada de resultados del tercer trimestre de la empresa  .

Una hemorragia nasal de miles de millones de dólares
El director financiero de Apple, Luca Maestri, dijo que las limitaciones de suministro afectarían los ingresos de la empresa por una suma de entre $ 3 mil millones y $ 4 mil millones, aunque todavía predice un crecimiento de dos dígitos para la empresa. Pero el aumento de la demanda de productos de Apple en combinación con la escasez global de semiconductores significa que la oferta se verá limitada. Si bien hasta cierto punto es un buen problema, sigue siendo un problema que Apple debe navegar.

"Es notable que los últimos cuatro trimestres para Mac hayan sido sus mejores cuatro trimestres",  dijo Maestri .

Tecnología de gama baja
Apple diseña sus propios procesadores en los chips de las series A y M, pero estos no parecen ser los chips que causan el problema. En cambio, el desafío está en obtener chips menos avanzados para cosas como pantallas, puertos y audio. (No es de extrañar que Apple esté considerando usar sus propios chips  en futuros monitores).

"La mayoría de las limitaciones que estamos viendo son de la variedad que creo que otros están viendo, que yo clasificaría como escasez de la industria", dijo el CEO de Apple, Tim Cook.

Apple también está experimentando un desequilibrio entre la oferta y la demanda a medida que los iPhones, iPads y Mac salen volando de los estantes (generalmente virtuales)  .

El paso al trabajo remoto (al menos en la mayoría de las empresas que piensan correctamente ) está provocando un  ciclo de reemplazo rápido , particularmente porque muchas PC existentes están al final de su vida útil en este momento. "Tenemos algunas escaseces además de eso, donde la demanda ha sido tan grande y más allá de nuestras propias expectativas que es difícil obtener el conjunto completo de piezas dentro de los plazos de entrega que tratamos de conseguir..."


El mundo (digitalmente) transformado
Si bien gran parte del problema ha sido creado por un empeoramiento de la relación comercial de Estados Unidos con China, también es cierto que nunca ha habido más demanda de procesadores menos avanzados. Estos están experimentando un despliegue rápido en todas partes, desde el uso de drones en el seguimiento de ganado hasta el  monitoreo de la infraestructura hasta dispositivos inteligentes en hogares inteligentes . Los equipos médicos, los vehículos e incluso algunos cables tienen chips de gama baja en su interior.

Apple mencionó tres compañías diferentes que invierten en nueva tecnología para este nuevo mundo durante la llamada fiscal:

  • MassMutual ofrece M1 MacBook Pros a todos sus empleados y equipa todas las salas de conferencias con M1 Mac minis.
  • Italgas, la compañía de gas natural más grande de Italia, está reemplazando la computadora portátil Windows de todos los empleados por MacBook Air M1.
  • En el sudeste asiático, Grab está implementando Mac M1 en toda la empresa.
  • La necesidad de trabajar de forma remota durante la pandemia ha acelerado rápidamente la tendencia existente hacia la transformación digital a medida que las empresas de todos los sectores buscan poner inteligencia en sus negocios, tanto para generar ganancias y eficiencia a corto plazo como para permitir la administración remota de esos activos.

Eso es claramente lo que está sucediendo.

La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) predice que las ventas globales de semiconductores generarán 527.200 millones de dólares este año (un aumento del 19,7%). El presidente y director ejecutivo de SIA, John Neuffer, dijo: "Se proyecta que el mercado global de chips crecerá sustancialmente en 2021 y 2022 a medida que los semiconductores se vuelvan cada vez más integrales para las tecnologías revolucionarias de hoy y del futuro".

Pero la transformación no está disponible universalmente
Para las empresas, esto hace que sea aún más vital que cualquier plan para inyectar inteligencia en las ramas existentes del negocio se analice de manera creíble antes de que se tomen medidas; en este entorno, un proyecto de transformación digital fallido será aún más costoso.

También crea una nueva barrera hacia la universalidad, ya que a medida que el costo de las soluciones conectadas aumenta inevitablemente, las empresas más pequeñas no podrán aprovechar las oportunidades digitales, lo que generará más ventajas para las empresas más grandes.

Lo que también es interesante de esto es que la falta de acceso a los procesadores puede inhibir la innovación.

Apple no ha dejado en claro si la escasez de procesadores ha retrasado alguno de sus planes de lanzamiento de productos, pero hubo fuertes especulaciones de que podría presentar nuevos modelos de MacBook Pro en la WWDC el mes pasado. Esto no sucedió, lo que plantea la pregunta: ¿Esa no apariencia fue predicada por estas restricciones?

¿La oferta obstaculizará la innovación?
En cierto sentido, esto no importa demasiado; Apple envía los productos cuando están listos. Es una sabiduría de consenso emergente que con la introducción de nuevos Mac y nuevos modelos de sus procesadores de la serie M estamos presenciando un renacimiento en el rendimiento de la plataforma . Pero lo que podría importar es hasta qué punto los planes más amplios de Apple se ven afectados por esta escasez, particularmente el producto de vidrio de Apple tan esperado que esperamos / no esperamos / esperamos que vea la luz en 2022 .

Es muy probable que Apple ya esté tomando medidas para abordar el problema. La compañía tiene una hoja de ruta de lanzamiento de productos y, como negocio impulsado por productos, la alta dirección ya estará colaborando con socios de fabricación para crear cadenas de suministro alternativas . Existe una oportunidad que se puede desbloquear en cualquier inversión de este tipo, ya que las nuevas instalaciones pueden hacer uso de nuevas tecnologías (particularmente en torno al reciclaje de materiales de tierras raras) a medida que Apple continúa con sus esfuerzos para desarrollar procesos de fabricación de ciclo cerrado y convertirse en carbono neutral en toda su cadena de suministro para 2030.

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