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Las mayores OPI de tecnología de 2021

Después de un gran año para las empresas de tecnología en 2020, ¿los efectos duraderos de la pandemia continuarán afectando el auge de las acciones tecnológicas en 2021?


El año calendario 2020 será recordado durante mucho tiempo como un annus horribilis para la mayoría, excepto para un puñado de empresas de tecnología que cosecharon las recompensas de un cambio global al trabajo remoto con ofertas públicas iniciales (OPI) exitosas.

Solo las empresas estadounidenses recaudaron un récord de $ 435 mil millones en ventas de acciones en 2020, y más de una cuarta parte de esa cifra provino de OPI, superando con creces la marca de 2014 de $ 279 mil millones, según datos compilados por Bloomberg . La gran mayoría de esos nuevos listados se definieron a sí mismos como empresas de tecnología.

Las empresas de software basadas en la nube como Zoom, Snowflake, Asana, Airbnb y Palantir se desempeñaron particularmente bien y continúan viendo florecer el precio de sus acciones a medida que el trabajo remoto y el comercio electrónico continúan siendo la norma para muchos en 2021.

La pregunta ahora es si esta tendencia continuará durante el año. Hay una gran cantidad de empresas que esperan un debut temprano en 2021 para aprovechar las condiciones favorables. Pero, como ocurre con todos los debuts en el mercado, la sincronización lo será todo, y varios analistas de la industria advierten cada vez más sobre una burbuja .


Aquí están las OPI de tecnología más grandes del año hasta ahora.

Couchbase
Couchbase, especialista en bases de datos de NoSQL, vio subir el precio de sus acciones hasta en un 39% en su debut en el mercado el 22 de julio, valorando a la compañía en más de mil millones de dólares. Con un precio inicial de 24 dólares la acción en la bolsa Nasdaq, las acciones de la compañía subieron a 33,25 dólares la acción en su primer día de negociación, un aumento del 38,5%, antes de situarse más cerca de los 30 dólares al final del día.

Couchbase brinda servicios administrados de bases de datos NoSQL y compite con empresas  como Oracle y MongoDB , que tuvieron su propia oferta pública inicial en 2017 y ahora cuentan con un valor de capitalización de mercado de $ 23 mil millones.

Sabio
Historia de éxito de fintech en el Reino Unido Wise salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres el 7 de julio como una cotización directa, lo que significa que no se vendieron nuevas acciones, a un precio inicial de £ 8 ($ 11) por acción antes de subir un 10% a £ 8.88 durante su primer día de comercio. Eso puso el valor de la compañía en £ 8 mil millones ($ 11 mil millones), lo que la convierte en la mayor flota tecnológica de la LSE.

Fundada por dos estonios y anteriormente conocida como TransferWise, la empresa fintech es mejor conocida por sus servicios de transferencia de dinero internacional en línea y pagos transfronterizos.

SentinelOne
La firma de ciberseguridad SentinelOne cerró su debut el 30 de junio en la Bolsa de Valores de Nueva York con un alza del 20% a 42,50 dólares por acción, muy por encima de su rango esperado de 31 a 32 dólares por acción, valorando la empresa en 10.000 millones de dólares. Eso superó con creces el exitoso debut de la firma rival CrowdStrike de $ 6.7 mil millones en 2019.

Fundada en Israel y ahora con sede en California, SentinelOne se especializa en seguridad de endpoints, utilizando técnicas de aprendizaje automático para combatir ciberataques bajo su producto de plataforma Singularity. Compite con empresas como Darktrace, con sede en Reino Unido, que también flotó este año, y CrowdStrike.

SentinelOne había recaudado 267 millones de dólares con una valoración de 3.100 millones de dólares en noviembre pasado, pero aún tiene pérdidas, registrando una pérdida neta de 64 millones de dólares en el último trimestre.

Confluente
Confluent cotizaba a 36 dólares por acción el 23 de junio, muy por encima de su rango de precio de cotización de 29 a 33 dólares por acción, valorando la empresa en 9.000 millones de dólares.

La compañía con sede en Mountain View, CA, ofrece a los clientes una versión empresarial de la popular plataforma de datos de transmisión de código abierto Kafka. La tecnología es utilizada por minoristas, fabricantes de automóviles, bancos y otras empresas para obtener información más rápida sobre su negocio que los enfoques analíticos tradicionales de "datos en reposo", y por los desarrolladores de aplicaciones como una forma de impulsar aplicaciones de alto rendimiento basadas en eventos.

Sprinklr
El fabricante de software de experiencia del cliente Sprinklr valoró sus acciones en $ 16 en su OPI en junio, por debajo de su rango objetivo de $ 18 a $ 20, valorando la compañía en $ 4 mil millones.

Sprinklr, más conocida por sus herramientas de gestión de redes sociales, publicidad y marketing de contenido, cuenta con algunas de las marcas más importantes del mundo como clientes. Tuvo ingresos de $ 387 millones para el último año financiero con una pérdida neta de $ 41 millones.

Monday.com
El fabricante israelí de software de gestión del lugar de trabajo Monday.com cotizó en el Nasdaq el 10 de junio a 155 dólares la acción, subiendo a 174 dólares el primer día de negociación. Eso pone el valor de la empresa en $ 7,6 mil millones.

La plataforma basada en la nube permite a las empresas crear herramientas de gestión de proyectos personalizables y compite con los gustos de Trello y Asana , el último de los cuales tenía una capitalización de mercado de $ 10 mil millones en el momento de la OPI.

ZipRecruiter
El motor de búsqueda de empleo en línea ZipRecruiter flotó a través de una cotización directa en la Bolsa de Valores de Nueva York en mayo, y las acciones subieron un 17% a 21 dólares por acción, valorando la empresa en 2.400 millones de dólares.

Espacio cuadrado
El creador de sitios web Squarespace cotizó en la bolsa de valores de Nueva York a través de una cotización directa en mayo, y las acciones cayeron un 13% en su debut a 43,65 dólares por acción, valorando la empresa en 6.400 millones de dólares, muy por debajo de las expectativas.

Fundada en 2003 por Anthony Casalena como un blog en su dormitorio de la Universidad de Maryland, la empresa de creación y alojamiento de sitios web es bien conocida por los oyentes de podcasts de todo el mundo, ya que sus anuncios se volvieron omnipresentes en el medio. La compañía también ha sido rentable de manera constante, obteniendo un ingreso neto de $ 30,6 millones en el último año financiero.

SUSE
Los rumores eran ciertos. EQT , la firma de capital privado con sede en Suecia, escindió el distribuidor de Linux  SUSE en una oferta pública inicial en mayo en la bolsa de Frankfurt. El debut en sí fue bastante silencioso, con las acciones subiendo justo por encima de su precio de emisión de 30 euros, valorando a la compañía en 5.000 millones de euros (6.100 millones de dólares).

Tras establecerse como un especialista en Linux empresarial, SUSE ha evolucionado con los tiempos y ahora se centra en ayudar a los clientes a navegar en la era de los contenedores, un cambio que culminó con la adquisición del especialista en Kubernetes, Rancher Labs, en julio de 2020.

Darktrace
La empresa británica de ciberseguridad Darktrace cotizó en la Bolsa de Valores de Londres el 30 de abril, y las acciones subieron hasta un 43% a 3,58 libras esterlinas el primer día de cotización. Eso es superior a su precio de guía de £ 2.50, lo que le da a la compañía un valor de alrededor de £ 2.4 mil millones.

Fundada en 2013 por un grupo de matemáticos y ex agentes de inteligencia, la firma con sede en Cambridge  utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar datos empresariales para ayudar a detectar y responder a amenazas de seguridad cibernética. Generó ingresos de casi $ 200 millones en ingresos en su último año financiero, con una pequeña ganancia de $ 9 millones.

Darktrace también está lidiando con una asociación con el inversionista fundador Mike Lynch, quien enfrenta la extradición a los Estados Unidos por cargos de fraude relacionados con la adquisición de su compañía Autonomy por 11 mil millones de dólares por parte de Hewlett-Packard.

La compañía de ciberseguridad siguió los pasos de Trustpilot y PensionBee en recientes flotas de tecnología sólida en la bolsa de Londres, todas las cuales obtuvieron mejores resultados que la compañía de entrega de alimentos Deliveroo, que tuvo un debut desastroso.

PensionBee
La empresa de tecnología financiera con sede en el Reino Unido, PensionBee, cotizó con éxito en la Bolsa de Valores de Londres el 21 de abril, con un precio de acciones de 1,65 libras, en algún lugar en el medio de su rango anterior a la OPI de 1,55 a 1,75 libras. Eso puso el valor de la compañía en £ 365 millones.

El producto principal de PensionBee permite a los clientes consolidar varias pensiones en un solo plan, accesible a través de aplicaciones web y móviles.

UiPath
UiPath cerró su primer día de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York a 69 dólares el 21 de abril, un 23% más que su precio guía de 52 a 54 dólares y valora la empresa de software en 35.800 millones de dólares. La compañía recaudó por última vez $ 750 millones en fondos de la Serie F en febrero de 2021, con una valoración posterior al dinero de $ 35 mil millones.

Fundada en Rumanía en 2005, UiPath se especializa en software de automatización robótica de procesos (RPA) , que promete eliminar las tareas repetitivas y serviles para liberar tiempo de los empleados. Entre los clientes se incluyen empresas como Cleveland Clinic , que utilizó el software UiPath para registrar a los pacientes que asistían a los sitios de prueba de COVID-19 e imprimir etiquetas automáticamente.

UiPath tiene ingresos en rápido aumento, a $ 608 millones durante el último año financiero, con una pérdida neta cada vez menor de $ 92 millones, por debajo de los $ 519,9 millones en 2019.

Coinbase
Coinbase, la compañía detrás del popular intercambio de criptomonedas, flotó en el Nasdaq el 14 de abril, y las acciones subieron hasta un 71% en el debut, por encima de su precio de referencia de 250 dólares. La acción cerró su primer día en $ 328.28, valorando a la compañía en $ 85.8 mil millones; eso es más del doble de la capitalización de mercado del gigante minero suizo Glencore o del banco más antiguo de Estados Unidos, BNY Mellon.

Coinbase optó por una cotización directa en lugar de una oferta pública inicial tradicional, donde no se crean nuevas acciones y no hay suscriptores involucrados; esa ruta ha demostrado ser popular en el pasado con compañías de tecnología como Spotify, Slack y Palantir.

Con sede en San Francisco, Coinbase tiene 6 millones de usuarios activos mensuales que comercian con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en su plataforma. La compañía obtuvo titulares en 2020 cuando el CEO Brian Armstrong publicó una  controvertida publicación de blog que prohíbe a los empleados discutir o involucrarse con causas sociales o políticas. Esta semana, se convirtió en uno de los empresarios más ricos de Estados Unidos.

Coinbase obtuvo $ 1.3 mil millones en ingresos en su último año financiero, en comparación con los $ 534 millones del año anterior, obteniendo una ganancia de $ 322 millones en 2020 después de perder $ 30 millones en 2019, según una presentación ante los reguladores de valores de EE. UU.

Coursera
La plataforma de aprendizaje en línea Coursera debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York el 31 de marzo, cerrando en $ 45, un 36% más que su precio de debut, valorando la compañía en $ 5,9 mil millones.

Fundada en 2012 por dos ex profesores de ciencias de la computación, Coursera se ha convertido en un líder en el aprendizaje en línea, un mercado que floreció durante la pandemia de COVID-19.

DigitalOcean
DigitalOcean tuvo una flotación decepcionante en la Bolsa de Valores de Nueva York  el 24 de marzo, con sus acciones hundiéndose un 9,6% en su primer día. La empresa de nube con sede en Nueva York inicialmente fijó el precio de su oferta pública inicial en $ 47, que estaba en el extremo superior del rango esperado de $ 44 a $ 47. Cerró su primer día en 42,50 dólares la acción, valorando la empresa en 4.500 millones de dólares.

DigitalOcean promete una plataforma simple para que los desarrolladores de software pongan en marcha rápidamente y alojen aplicaciones en la nube en servidores privados virtuales (VPS); compite con los grandes proveedores de nube como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y otros proveedores de plataforma como servicio como Heroku, una empresa de Salesforce, y proveedores de VPS como Linode.

Al igual que muchas empresas de tecnología en la OPI, DigitalOcean no es rentable, ya que registró una pérdida neta de $ 44 millones sobre ingresos de $ 318 millones en 2020.

Trustpilot
El sitio web de reseñas Trustpilot cotizó en la Bolsa de Valores de Londres el 23 de marzo, donde sus acciones subieron hasta un 11% en su debut, llegando a £ 2.95 por acción, por encima de su precio de oferta de £ 2.65 ($ 3.65). Eso pone el valor de la compañía en £ 1.1 mil millones.

La firma danesa recopila reseñas independientes para negocios en línea y contabilizó hasta 120 millones de reseñas a fines de 2020, para todo, desde proveedores de servicios públicos hasta estudios de yoga. Gana dinero vendiendo suscripciones a empresas que desean participar con las opiniones de los consumidores en sus campañas de marketing. Sus ingresos aumentaron un 25% en 2020, alcanzando los $ 102 millones con una pérdida de $ 12,2 millones.

Olo
El fabricante de software para pedidos de alimentos Olo recaudó $ 450 millones en una oferta pública inicial el 17 de marzo. La compañía SaaS con sede en Nueva York vendió 18 millones de acciones a $ 25 cada una, por encima de su rango anterior a la OPI de $ 20 a $ 22, valorando la empresa en $ 3,55 mil millones. .

El software Olo impulsa los programas de lealtad y permite a los restaurantes administrar pedidos y menús, y actualmente cuenta con una variedad de clientes con sede en EE. UU., Incluidos Five Guys, California Pizza Kitchen y The Cheesecake Factory.

Qualtrics
La empresa de software Qualtrics, con sede en Utah, se hizo pública el 28 de enero, solo dos años después de su adquisición por $ 8 mil millones por parte del gigante de software alemán SAP en vísperas de su primera oferta pública inicial prevista en 2018.

Qualtrics inicialmente fijó el precio de su OPI en $ 30 por acción, que era el límite superior de su rango esperado, antes de obtener un enorme 52% en su debut en Nasdaq. Cerró en $ 45,50 por acción, valorando la empresa en $ 27,3 mil millones.

Fundada por los hermanos Ryan y Jared Smith junto con su padre y el cuarto cofundador Stuart Orgill, Qualtrics comenzó su vida como un proveedor de software de encuestas en línea  antes de convertirse en una plataforma para grandes empresas como Disney, BMW y Adidas para recopilar una variedad de "datos de experiencia". de empleados y clientes.

A Qualtrics le fue bastante bien como parte de la familia SAP, aumentando los ingresos un 30% en los primeros tres trimestres de 2020 a $ 550 millones. Sin embargo, continuó operando con una pérdida de $ 244 millones, con $ 218 millones de compensación basada en acciones que sesgaron ese número de manera bastante dramática.

SAP mantendrá la propiedad mayoritaria del proveedor después de la OPI, y la firma de capital privado Silver Lake ahora posee un poco más del 4% de las acciones. Ryan Smith se ha alejado un poco del funcionamiento diario de Qualtrics desde que asumió la propiedad mayoritaria del equipo de la NBA, Utah Jazz, el año pasado.

Aún por listar
Otras compañías que se rumorea que están preparando una oferta pública inicial en 2021 incluyen Instacart, ZipRecruiter, Coursera, Bumble, Squarespace y Coinbase.

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